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汽車(chē)行業(yè)芯片短缺將持續到何時(shí)?——《全球芯片短缺何時(shí)緩解、解決?(二)》

發(fā)布時(shí)間:11-24

針對汽車(chē)行業(yè)的芯片短缺情況,本文從芯片短缺的真實(shí)原因、汽車(chē)行業(yè)的短缺現狀、芯片上游晶圓代工廠(chǎng)的擴產(chǎn)和產(chǎn)能供應情況以及業(yè)界對整個(gè)半導體行業(yè)的芯片短缺情況的預測進(jìn)行了綜合簡(jiǎn)析。

全球芯片短缺什么時(shí)候緩解?何時(shí)徹底解決?(點(diǎn)擊直達)的第一期,筆者整理了2021年芯片交貨周期盤(pán)點(diǎn)與變化,以及IT業(yè)界CEO們對芯片短缺何時(shí)解決的看法和各大分析機構的預測,對此我們已經(jīng)有了一個(gè)基本的脈絡(luò )。那么這個(gè)起源于汽車(chē)又在汽車(chē)行業(yè)影響******的芯片短缺問(wèn)題,在汽車(chē)行業(yè)到底將持續到何時(shí)?本文將綜合芯片短缺的原因,半導體行業(yè)的發(fā)展,需求端的現狀,芯片上游端的產(chǎn)能等進(jìn)行分析,在最后結尾,或許能找到答案。

芯片短缺的真實(shí)原因

對于芯片短缺的原因,業(yè)界眾說(shuō)紛紜。典型的說(shuō)法是新冠疫情這一******的原罪,導致需求激增,汽車(chē)廠(chǎng)商與芯片上游的脫鉤、無(wú)計劃導致矛盾瞬間爆發(fā)。當然,也有怪罪中國半導體產(chǎn)能方面的。

日前,中芯國際聯(lián)席CEO趙海軍表示,這次的缺芯與中國半導體產(chǎn)業(yè)沒(méi)太大原因,主要原因是需求透支以及產(chǎn)能建設的欠賬

在日前的紅杉數字科技全球領(lǐng)袖峰會(huì ),趙海軍表示,全世界缺芯是真的,有很多人說(shuō)不缺,可能是從生產(chǎn)的角度看起來(lái)是夠的,但接收端沒(méi)有收到那么多,中間半路上有損失。

這次的全球缺芯跟中國半導體產(chǎn)業(yè)沒(méi)有太大關(guān)系,趙海軍表示,全世界的集成電路,今年能夠有六千多億美元的集成電路塊銷(xiāo)售額,我們用了40%以上,但我們生產(chǎn)的百分比還是個(gè)位數;中國半導體發(fā)展規模有欠賬,但還不會(huì )影響到全世界,主要還是全世界的總需求相比整個(gè)供應鏈和輸運端出了問(wèn)題。

根據他的解釋?zhuān)毙镜脑蛑饕袃牲c(diǎn):

一個(gè)是需求透支了。大家在這次疫情中做了產(chǎn)品升級換代,這個(gè)升級原本可能是五年十年來(lái)完成的,現在一下子就做了,拉動(dòng)電動(dòng)汽車(chē)、5G手機、智能家居、以及上課和辦公設備的需求。

是產(chǎn)能建設方面欠賬趙海軍表示,過(guò)去這么多年來(lái),大家已建設的產(chǎn)能相對于終端系統整機的需求來(lái)說(shuō),整個(gè)供應鏈非常僵硬,沒(méi)有一點(diǎn)余量。

趙海軍表示,去年美國放了好幾個(gè)月假,歐洲也放了,而全世界集成電路80%來(lái)自于這些IDM工廠(chǎng),我們代工業(yè)只占20%;80%的部分放假了,大概有一半的人上班,一半的人不上班,一年下來(lái)就缺少了四五個(gè)月的IDM集成電路,今年總產(chǎn)能沒(méi)有增長(cháng),也沒(méi)能恢復100%上班,不缺才怪。

需求端遭遇芯片短缺的影響,導致大量減產(chǎn),在供應端,全球半導體行業(yè)在2021年的市場(chǎng)卻大幅增長(cháng),平均達到23%,個(gè)別增長(cháng)甚至超過(guò)了65%。這是自2010年以來(lái)******的增長(cháng)幅度。

2021全球半導體市場(chǎng)增長(cháng)23%

IC Insights最新研究報告公布了按銷(xiāo)售增長(cháng)率排名的前25家半導體供應商的預計排名。

IC Insights認為,各大公司均有不同程度的收入增長(cháng),其中:

聯(lián)發(fā)科技有望實(shí)現60%的收入增長(cháng)

英偉達將在2021年實(shí)現54%的收入增長(cháng)

高通在2021年IC銷(xiāo)售額將增長(cháng)51%

AMD預計今年將以65%的銷(xiāo)售額增長(cháng)位居榜首

在25家******的半導體公司中,IC Insights預測,今年有10家半導體收入將增長(cháng)30%以上,23家預計將實(shí)現兩位數的增長(cháng)。 然而,在全球超級產(chǎn)品銷(xiāo)售額預計將增長(cháng)23%的一年中,全球第二大半導體供貨商英特蘭的半導體收入預計將下降1%。 全球第18大半導體供應商索尼預計收入將下降3%!

因此,IC Insights預計 2021 年全球半導體市場(chǎng)將增長(cháng) 23%,半導體單位出貨量強勁增長(cháng)20%,半導體平均銷(xiāo)售價(jià)格預計增長(cháng) 3%。 23%市場(chǎng)增長(cháng)將是自2010 年以來(lái)全球半導體市場(chǎng)的******漲幅。

大眾汽車(chē)10月減產(chǎn)20%之后,ID系列電動(dòng)汽車(chē)再減產(chǎn)

今年10月中旬,有媒體報道稱(chēng),大眾汽車(chē)正考慮裁員至多3萬(wàn)人,以削減成本,并在向電動(dòng)化轉型的過(guò)程中提高與特斯拉等競爭對手的競爭力。

11月,上汽集團公布10月份的產(chǎn)銷(xiāo)快報,上汽大眾雖然10月份銷(xiāo)售12萬(wàn)輛汽車(chē),為集團內銷(xiāo)量排名第二的品牌。但是與去年同比相比,上汽大眾10月銷(xiāo)量下降超22%。今年累計銷(xiāo)量97萬(wàn)輛,同比減少18%。

與本田、豐田等日系合資品牌,甚至與一汽大眾相比,上汽大眾的降幅都是遠超合資平均水平。

對于銷(xiāo)量下降的原因,一部分是因為缺芯導致,早在去年,上汽大眾受芯片供應不足影響,上汽大眾從去年12月4日開(kāi)始停產(chǎn),期間也是斷斷續續生產(chǎn)、停產(chǎn)。

ID電動(dòng)汽車(chē)再減產(chǎn)

由于芯片短缺的影響繼續深化,大眾汽車(chē)將在下周暫停其德國茨維考和德累斯頓制造廠(chǎng)的ID系列電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)線(xiàn)。這兩家工廠(chǎng)生產(chǎn)的車(chē)型包括ID.3、ID.4、奧迪Q4e-tron和CupraBorn等。 

這是大眾汽車(chē)首次因零部件短缺而被迫完全停產(chǎn)。

大眾汽車(chē)不是唯一一家受到芯片短缺影響的汽車(chē)廠(chǎng)商,通用、福特、豐田、現代等汽車(chē)廠(chǎng)商也受到了芯片短缺的影響,它們旗下的工廠(chǎng)要么停產(chǎn),要么削減產(chǎn)量。

大眾一直在整頓其龐大的業(yè)務(wù),以便騰出資金用于開(kāi)發(fā)電池和軟件能力,該公司計劃打造業(yè)內******的電動(dòng)汽車(chē)車(chē)隊。該公司的目標是,2025年之前取代特斯拉成為電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)的領(lǐng)導者。

對于芯片短缺,除了在芯片設計方面提高利用率以外,短期解決的更好更直接的希望在于芯片代工上游端的產(chǎn)能。

全球上游包括臺積電建廠(chǎng)擴產(chǎn)

面對芯片需求的強勁增長(cháng),2020年下半年開(kāi)始,全球各大芯片代工廠(chǎng)拉開(kāi)了建廠(chǎng)擴產(chǎn)的帷幕。

臺積電宣布120億美元在美建設5nm芯片生產(chǎn)線(xiàn);三星宣布170億美元在美建設3nm芯片生產(chǎn)線(xiàn);英特爾宣布投資200億美元;格芯也開(kāi)始擴大投資。中芯國際,也先后兩次宣布投資近700億元建設28nm等芯片生產(chǎn)線(xiàn)。

但根據晶圓產(chǎn)能的市場(chǎng)占有率和個(gè)晶圓廠(chǎng)對于汽車(chē)芯片的傾斜和支持,臺積電被業(yè)界寄予厚望。

上圖是7月13日,著(zhù)名半導體咨詢(xún)機構ICInsights列出2021-2025年全球晶圓月產(chǎn)能報告(按地理區域劃分)。圖中顯示了截至2020年12月份全球區域晶圓產(chǎn)能情況。

截至 2020 年 12 月,中國臺灣地區占全球晶圓產(chǎn)能的 21.4% ,領(lǐng)先全球。

臺積電的純晶圓產(chǎn)能在全球也是名列第一,2020年就達到了54%,2021年Q2也達到了52.9%(見(jiàn)上圖)。

面對當前的產(chǎn)能需求,臺積電也在全球積極規劃建廠(chǎng),盡管有的是“被邀請”,有的是主動(dòng)。

臺積電在日本建廠(chǎng),2024年才開(kāi)始量產(chǎn)

對于汽車(chē)芯片短缺問(wèn)題,臺積電CEO魏哲家在三季度法說(shuō)會(huì )上回應稱(chēng),汽車(chē)芯片供應鏈長(cháng)且復雜,但臺積電只供應15%車(chē)用芯片產(chǎn)能,上半年已盡力緩解產(chǎn)能緊缺,目前短缺問(wèn)題已有所緩解,傳導至OEM廠(chǎng)仍需數季度時(shí)間。此前,臺積電曾表示上半年已增加3成車(chē)用MCU產(chǎn)量,全年預計增加6成。

10月14日,據臺灣“中央社”消息,晶圓代工廠(chǎng)臺積電正式拍板決定赴日本投資設立晶圓制造廠(chǎng),預計2022年開(kāi)始建廠(chǎng),將于2024年量產(chǎn)。

臺積電當日下午舉行線(xiàn)上法人說(shuō)明會(huì ),總裁魏哲家會(huì )中正式宣布日本建廠(chǎng)計劃。他表示,臺積電將在日本設晶圓制造廠(chǎng),將以22納米至28納米的特殊制程為主。

臺積電南京建廠(chǎng)

2021年5月,有媒體爆料,臺積電或將在南京建設生產(chǎn)線(xiàn),于2023年提高自身產(chǎn)能,滿(mǎn)足現代的28NM汽車(chē)芯片的需求。

然而,臺積電在南京建廠(chǎng)這一事情曾在大陸業(yè)界和媒體界引起了激烈的討論,有反對者,也有支持者。

到目前,臺積電在南京建廠(chǎng)還未動(dòng)工。計劃如何,何時(shí)量產(chǎn)仍然未知。

臺積電美國建廠(chǎng)

2020年5月15日,臺積電宣布,計劃斥資120億美元在美國亞利桑那州建設一家工廠(chǎng)。這將是臺積電在美國的第二個(gè)生產(chǎn)基地,臺積電第一個(gè)美國工廠(chǎng)位于華盛頓卡默斯。

亞利桑那工廠(chǎng)將采用先進(jìn)5nm制程工藝,計劃于2021年開(kāi)始施工、2024年完成建設。

可見(jiàn),無(wú)論是在美國還是日本,即使建廠(chǎng)也要到2024年才能量產(chǎn)。美國工廠(chǎng)建成后主要面向5nm制程,這不是直接解決汽車(chē)行業(yè)芯片的工藝(當然,可以間接緩解其他工廠(chǎng)的產(chǎn)能,從而騰出工廠(chǎng)提高汽車(chē)芯片產(chǎn)能)。

臺積電用于汽車(chē)行業(yè)的產(chǎn)能實(shí)際有多少?

然而,實(shí)際上,臺積電的產(chǎn)能更多的還是向蘋(píng)果等大客戶(hù)傾斜,能夠向汽車(chē)行業(yè)供應的產(chǎn)能比較有限。

4%的晶圓產(chǎn)能支持20%的需求

“現在全球半導體行業(yè)迅猛發(fā)展,我們所參與的新能源汽車(chē)行業(yè),也在迅猛發(fā)展。全球******的晶圓工廠(chǎng)表示車(chē)規比重只有4%。4%的晶圓制造,要支持車(chē)規半導體未來(lái)20%的應用端,這個(gè)差距可想而知。”

比亞迪半導體總經(jīng)理陳剛在一次演講中談到芯片短缺的現狀和未來(lái)。

這個(gè)說(shuō)法在最近的調研機構數據中得到驗證。

根據調研機構Counterpoint Research的數據,臺積電53%的產(chǎn)能都是供應給蘋(píng)果的,一家就超越了其他所有客戶(hù),高通則以24%的份額位列第二,這還是高通旗艦芯片近年來(lái)放棄臺積電之后的結果。

放在以前,這個(gè)名單上還會(huì )有華為,這幾年來(lái)華為也是臺積電的重要客戶(hù),甚至是蘋(píng)果之后的第二大客戶(hù),不過(guò)這兩年已經(jīng)無(wú)法給華為代工了。

除了蘋(píng)果、高通之外,臺積電其他客戶(hù)的占比就很低了,AMD能占到5%,NVIDIA占到3%,聯(lián)發(fā)科占到2%,不過(guò)他們的占比以后會(huì )增加不少,聯(lián)發(fā)科的先進(jìn)工藝訂單也在增長(cháng)中。

因此,除了幾大客戶(hù)以外,臺積電剩下的產(chǎn)能只有100%-53%-24%-5%-3%-2%=13%,這13%還有很多其他客戶(hù)和其他領(lǐng)域的產(chǎn)能需求。

因此,臺積電能夠為汽車(chē)行業(yè)供應的產(chǎn)能比例是很少的。

臺積電預計產(chǎn)能緊張狀況將貫穿2022年

2021年10月14日周四的三季度財報分析師電話(huà)會(huì )議上,臺積電CEO魏哲家透露,他們預計2021年余下的時(shí)間產(chǎn)能仍將緊張,產(chǎn)能緊張的狀況將貫穿2022年。

從魏哲家在財報分析師電話(huà)會(huì )議上透露的消息來(lái)看,他們認為產(chǎn)能緊張的狀況持續到2022年年底,不只是當前多領(lǐng)域的芯片供應緊張所致,領(lǐng)先的技術(shù)是他們產(chǎn)能緊張持續的重要原因。

在財報分析師電話(huà)會(huì )議上,魏哲家就表示,近期由于疫情導致供應中斷,短期供需仍失衡,雖然短期供需失衡可能會(huì )持續,也可能不會(huì ),但他們相信領(lǐng)先的技術(shù)將使臺積電抓住對他們先進(jìn)和專(zhuān)業(yè)技術(shù)的強勁需求。

美媒:全球芯片短缺或持續到2023年

據美國《華爾街日報》網(wǎng)站2021年10月28日報道,全球芯片短缺持續已近一年,對許多客戶(hù)來(lái)說(shuō),問(wèn)題正在加劇。因為延遲變得更長(cháng),銷(xiāo)量也在下降。

幫助企業(yè)尋找芯片的電子元件經(jīng)銷(xiāo)商普林瑟普電子公司運營(yíng)總監伊恩·沃克說(shuō),一些試圖下新訂單的買(mǎi)家得知交貨日期是2024年。

沃克說(shuō):“感覺(jué)我們真快不行了。”

報道指出,規模達4640億美元的半導體行業(yè)一直未能跟上步伐,導致各行業(yè)收入都在受損。痛苦正在從最初受影響的企業(yè)——如汽車(chē)制造商和家電制造商——蔓延至其他產(chǎn)品制造商,例如醫療器械和煙草。跟蹤手機出貨量的美國康特波因特研究公司稱(chēng),由于芯片問(wèn)題,智能手機行業(yè)同比僅增長(cháng)6%,僅為今年早些時(shí)候初步預測的一半。

芯片交付等待時(shí)間持續延長(cháng),超過(guò)了9周到12周的正常門(mén)檻。據美國海納金融集團說(shuō),今年夏天,這種等待平均持續了19周。截至10月,這個(gè)數字已經(jīng)膨脹到22周。該公司稱(chēng),最稀缺的部件等待時(shí)間更長(cháng):電源管理部件需要等待25周,汽車(chē)工業(yè)所需的微控制器需要等待38周

美國富國銀行投資研究所全球股票高級策略師斯科特·雷恩說(shuō),他在6個(gè)月前曾認為,芯片短缺到此時(shí)將開(kāi)始緩解。

但現在他說(shuō),短缺可能會(huì )持續到2023年。

……

報道稱(chēng),早期受芯片短缺沉重打擊的汽車(chē)行業(yè)要求增加供應的呼聲******。全球******合約芯片制造商臺積電今年已將汽車(chē)芯片產(chǎn)量提高了60%,但隨著(zhù)工廠(chǎng)持續關(guān)閉和估計損失增加,汽車(chē)制造商難以復蘇。

就連被認為擁有完善供應鏈的公司——比如蘋(píng)果公司和特斯拉公司——也指出在滿(mǎn)足客戶(hù)需求方面存在挑戰,因為缺少關(guān)鍵零部件拖累了生產(chǎn),也拖累了收入增長(cháng)。其他企業(yè)也開(kāi)始警告投資者注意長(cháng)期影響。

因此,汽車(chē)行業(yè)的芯片短缺不僅僅是汽車(chē)一個(gè)行業(yè)的問(wèn)題,它已經(jīng)成為了一個(gè)綜合性行業(yè)問(wèn)題。

Intel CEO:芯片短缺將至少持續至2023年

Intel CEO Pat Gelsinger在第三季財報前表示,預計芯片將會(huì )至少持續至2023年。在接受一次采訪(fǎng)時(shí)他表示:

“我們目前已經(jīng)是到了最糟糕的地步,從此之后明年的每個(gè)季度開(kāi)始(供應情況)都會(huì )有所好轉,但是直到2023年之前市場(chǎng)上都不會(huì )實(shí)現供需平衡。”

Intel的主要對手AMD的情況則是似乎要好一點(diǎn),CEO蘇姿豐博士早前在2021 Code Conference上評論道,雖然將來(lái)的供應仍然是會(huì )比較緊張,但是隨著(zhù)產(chǎn)能的增加2022年的情況會(huì )有所改善。

汽車(chē)芯片短缺可能要到 2023 年

雖然汽車(chē)制造商在 2020 年備貨很多,但半導體芯片短缺影響越來(lái)越嚴重。影響了很多汽車(chē)廠(chǎng)商,豐田,本田,寶馬,奔馳,奧迪,福特等各大廠(chǎng)商影響最深停工停產(chǎn)。

現在,對于汽車(chē)制造商來(lái)說(shuō),在短期結束芯片荒的希望似乎非常渺茫。

《汽車(chē)新聞》 IHS Markit 的新預測,該預測汽車(chē)芯片短缺要到 2023 年上半年才會(huì )進(jìn)入復蘇階段。這可能意味著(zhù)整整一年的庫存短缺和價(jià)格上漲,廠(chǎng)商的芯片庫存將耗盡。

新的研究表明,全球各國汽車(chē)今年8月銷(xiāo)量下滑,全世界汽車(chē)市場(chǎng)總體上延續了今年7月的下跌態(tài)勢。從數據統計來(lái)看,除了印度汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量同比上漲7.6%,其他國家和地區的8月汽車(chē)銷(xiāo)量都出現不同程度的下跌趨勢。中國8月汽車(chē)銷(xiāo)量年減18%,買(mǎi)家現在芯片短缺的情況下推遲購買(mǎi),僅僅特斯拉實(shí)現了增長(cháng),特斯拉解決了芯片短缺的影響。

針對汽車(chē)行業(yè)的芯片短缺情況,筆者Challey從芯片短缺的真實(shí)原因、汽車(chē)行業(yè)的短缺現狀、芯片上游晶圓代工廠(chǎng)的擴產(chǎn)和產(chǎn)能供應情況以及業(yè)界對整個(gè)半導體行業(yè)的芯片短缺情況的預測進(jìn)行了綜合簡(jiǎn)析。更多探討請加入我們或者聯(lián)系作者(微信同名)。

結語(yǔ)

AutoForecast Solutions的數據顯示,截至11月14日,因芯片供應短缺已造成全球汽車(chē)市場(chǎng)減產(chǎn)1009.7萬(wàn)輛。其中,

歐洲今年累計減產(chǎn)量為285.9萬(wàn)輛,

北美洲累計減產(chǎn)量為315.2萬(wàn)輛,

亞洲(除中國外)其他地方累計減產(chǎn)量為169.6萬(wàn)輛,

中國市場(chǎng)累計減產(chǎn)198.1萬(wàn)輛 ,占總減產(chǎn)量的19.6%。

AutoForecast Solutions預測今年全年,全球汽車(chē)市場(chǎng)累計減產(chǎn)量或將達1126.3萬(wàn)輛。

按照上面各方情況的綜合分析,芯片短缺對汽車(chē)行業(yè)的沖擊短期內仍將無(wú)法緩解,至少要到2023年上半年。

然而,芯片短缺的影響似乎已經(jīng)形成了多米諾骨牌效應,短缺在供應端上下游的影響可能會(huì )加劇這種短缺的動(dòng)能趨勢和慣性。

因此,對于汽車(chē)行業(yè)的芯片短缺,2023年可能仍然是一個(gè)理想的時(shí)間節點(diǎn)。

本文轉自:https://www.esmchina.com/news/8474.html

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